Испокон веков мифы и легенды окутывают загадочной пеленой живописные отроги Шотландских гор. Искусной лучнице Мериде приходится выбирать свой путь в жизни самостоятельно, и однажды она отказывается следовать древним традициям королевства, бросая вызов могущественным шотландским кланам и их предводителям: нескладному лорду МакГаффину, угрюмому лорду Макинтошу и сварливому лорду Дингволлу. Неосторожные поступки Мериды грозят повергнуть королевство в хаос, и тогда она отправляется за советом к эксцентричной отшельнице, которая вместо помощи накладывает на Мериду опасное заклятье. Юной принцессе предстоит полагаться только на собственную храбрость, чтобы преодолеть могущественное волшебство и победить самого страшного зверя из тех, что водятся в горных долинах.

После невероятных приключений под землей прошло семь лет. Произощёл здвиг континентов. Главные персонажи мультфильма, отрезаные от стада, вынуждены воспользоваться айсбергом в качестве плота. Они переплывают океан и попадают в неизвестную им ранее землю с экзотическими животными и злыми пиратами, агресивно настроенными к ним. Белки Скрэту наконец-то удаётся получить свой долгожданный жёлудь, но он перемещается в новые для него земли.